Advisor support
Klartext support
Som användare av Advisor ska du få snabb hjälp när du behöver det. På den här sidan hittar du de vanligaste vägarna till support, samt tips på vad som ger snabbast lösning.
Vanliga frågor
Hur får jag snabbast hjälp från support?
För snabbast möjliga hjälp rekommenderar vi att du ringer vår helpdesk på 08 705 80 20 för Advisor247 eller 08 705 80 21 för Klartext.
Du kan också skicka e-post till Advisor247@advisorsoftit.se eller Klartext@advisorsoftit.se, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Hur ändrar jag lösenord i Advisor247?
Du kan enkelt ändra lösenord själv efter inloggning:
- Gå till Hem → Min profil
- Välj “Ändra lösenord”
- Skriv in ditt nuvarande lösenord
- Ange nytt lösenord och bekräfta det
- Klicka på “Spara”
Nästa gång du loggar in använder du det nya lösenordet.
Om du anger fel lösenord för många gånger låses kontot. Kontakta support för att öppna det igen.
Hur skapar jag en dokumentmall i Advisor247?
Du kan skapa och redigera dokumentmallar under:
Konfiguration → Dokumentmallar
Tips:
- Organisera mallarna i mappar för bättre överblick
- Använd mallfält för att hämta data automatiskt från systemet
- Översikt över mallfält hittar du under Helpdesk och dokumentation
Det finns också färdiga mallar från SignForm med förifyllda fält.
Vill du ha hjälp kan du boka en genomgång med support.
Hur lägger jag in timpris per användare, klient eller ärende?
Advisor247 stödjer timpriser på flera nivåer. Observera att priser kan skriva över varandra beroende på var de registreras.
Timpris per användare:
- Gå till Konfiguration → Användare
- Öppna aktuell användare
- Välj fliken Fakturerbara priser
- Klicka på Redigera → Ny eller öppna befintlig
- Lägg in Giltig från och Kostpris
- Spara
Timpris per klient eller ärende:
- Öppna klient- eller ärendekortet
- Gå till fliken Priser
- Välj Ny eller redigera befintlig
- Lägg in datum och pris
- Spara
Hur konverterar jag ett Word-dokument till PDF?
Om du vill konvertera ett Word-dokument till PDF kan detta göras enkelt direkt i Advisor247.
Så här gör du:
- Markera dokumentet
- Välj Lägg till → Dokument → Kopiera som PDF
- Justera namn och inställningar
- Klicka på Spara
Kan vi använda egen logotyp i klientportal och formulär?
Ja, både klientportal och klientregistreringsformulär kan anpassas med er logotyp.
Skicka logotypen till oss, så sätter vi upp det.
Observera:
- Logotypen bör inte vara helt vit
- Använd gärna transparent bakgrund
Var hittar jag signerade dokument efter digital signering?
När ett dokument är färdigsignerat av alla parter skapas automatiskt en mapp i ärendet som dokumentet skickades från.
Mappen heter «Verified signerade dokument», och där ligger alla signerade dokument.
Du får också ett e-postmeddelande med det signerade dokumentet när alla parter har signerat.